Buzón único de recepción
Un canal por cliente recoge todo lo que envían por correo o WhatsApp y confirma automáticamente la recepción, con registro de fecha y remitente.
Solución por sector · Asesorías y despachos profesionales
Recepción y clasificación automática de las facturas que te envían tus clientes.
Las facturas llegan por correo o WhatsApp, se leen, se clasifican por cliente y periodo, y se comprueba lo que falta antes del cierre del trimestre. Tu equipo revisa, no teclea.
Solicitar diagnóstico gratuitoLo que ocurre cada trimestre
- Los clientes envían facturas por correo, WhatsApp y en papel, sin orden ni plazo.
- El equipo persigue documentación en lugar de asesorar, justo en la semana de más carga.
- Se teclean NIF, bases e importes a mano, con el riesgo de error que eso supone.
- Nadie sabe con certeza qué cliente tiene documentación pendiente hasta que es tarde.
- Parte del equipo ya pega datos fiscales en herramientas de IA públicas, sin control ni criterio.
Cómo lo resolvemos
Lectura y clasificación
Se extraen NIF, fecha, base, cuota e importe total, y cada documento se archiva por cliente, tipo y periodo, con nombre de archivo uniforme.
Control de pendientes
Un panel muestra qué cliente ha entregado y qué falta, y se envían recordatorios automáticos antes del cierre del periodo.
Formación en IA segura
Taller práctico de cuatro horas para tu equipo: qué se puede usar, qué nunca se pega en una herramienta pública y cómo redactar instrucciones útiles.
Qué esperar de forma realista
10-20 h
Horas liberadas en semana de cierre
0
Documentos sin trazabilidad de entrega
4 h
Taller de IA segura para el equipo
El ahorro real depende del número de clientes y del volumen de documentos por periodo. Lo calculamos en el diagnóstico gratuito con tus cifras.
Confidencialidad primero
- Contrato de encargo de tratamiento firmado antes de procesar documentación real.
- Las pruebas se hacen con documentos ficticios o anonimizados.
- Los datos fiscales no se usan para entrenar modelos de terceros.
- Los importes siempre pasan por revisión de una persona del despacho antes de presentarse.
Guías gratuitas para asesorías
- Plantilla n8n · Borradores de correo con IA
- Calendario fiscal trimestral para autónomos y cómo pedir la documentación a tus clientes sin perseguirlos
- Plantilla de control de documentación de clientes por trimestre para asesorías
Preguntas frecuentes
¿Sustituye al programa de contabilidad?
No. Prepara y ordena la información para que entre limpia en el programa que ya usas, con la revisión de tu equipo.
¿Es compatible con el secreto profesional y el RGPD?
Trabajamos con contrato de encargo de tratamiento, accesos limitados y registro de actividad. La responsabilidad sobre los datos sigue siendo del despacho.
¿Podemos empezar solo con la formación?
Sí. Muchos despachos empiezan con el taller de IA segura y deciden después qué automatizar.
¿Podéis trabajar con nosotros como colaboradores para nuestros clientes?
Sí, es la forma más habitual. El despacho da a sus clientes un canal de WhatsApp o un correo al que enviar tickets y facturas, y vosotros los recibís ya leídos y ordenados en Excel o en vuestro programa. El cliente sigue siendo del despacho; nosotros solo aportamos el proceso.
Diagnóstico gratuito para tu despacho
Cuéntanos cuántos clientes gestionáis y cómo os llegan las facturas. Te respondemos con un diagnóstico y una propuesta de alcance.
Información básica sobre protección de datos
- Responsable:
- J. Montoro Miralles (marca Neyvion).
- Finalidad:
- Atender tu solicitud, elaborar el diagnóstico o presupuesto y mantener la comunicación comercial que has pedido.
- Legitimación:
- Tu consentimiento al enviar el formulario.
- Destinatarios:
- No se ceden datos a terceros, salvo a los proveedores de alojamiento y correo que actúan como encargados del tratamiento.
- Derechos:
- Acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición escribiendo a contact@neyvion.com.
Más detalles en la política de privacidad y la política de cookies.