Plantilla de control de documentación de clientes por trimestre para asesorías
El retraso de una asesoría casi nunca está en los modelos, sino en la documentación que no llega. Esta matriz te dice, cliente por cliente, qué te ha entregado y qué falta, para reclamar solo lo necesario y con tiempo.
Actualizado el 27 de octubre de 2026. Contiene datos personales de tus clientes: guárdala en un equipo protegido. Es una herramienta de ayuda y no constituye asesoramiento legal.
Qué incluye
- 150 clientes con cinco tipos de documento: facturas emitidas, recibidas, extractos, nóminas y otros.
- Cada documento en Pendiente, Recibido o No aplica, con colores.
- Estado automático del cliente: Completo o cuántos le faltan.
- Porcentaje de clientes completos y días hasta tu fecha interna límite.
Para qué sirve
El retraso de una asesoría casi nunca está en los modelos, sino en la documentación que no llega. Esta matriz te dice, cliente por cliente, qué te ha entregado y qué falta, para reclamar solo lo necesario y con tiempo.
Cómo usarla en cinco minutos
- Escribe el periodo y tu fecha interna límite.
- Apunta los clientes y marca lo recibido.
- Filtra por «Faltan» y reclama solo a esos clientes.
- Anota la fecha del último recordatorio.
Errores habituales que evita
- Descubrir faltas de documentación días antes del plazo.
- Reclamar dos veces lo mismo.
- No saber qué porcentaje de clientes está listo.
Preguntas frecuentes
¿Incluye los plazos oficiales de cada modelo?
No, a propósito: los fija la Agencia Tributaria y pueden cambiar. La fecha límite de la plantilla es tu fecha interna de trabajo.
¿Sirve para autónomos y sociedades?
Sí. Hay una columna de tipo y los documentos son los habituales en ambos casos.
¿Puedo añadir otro documento?
Sí: la columna «Otros» es libre. Para más columnas, cópiala y ajusta la fórmula de pendientes.
Qué pedir a cada cliente y cuándo, con mensajes para reclamar la documentación. Leer la guía
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