Recursos para asesorías y despachos
Guías para asesorías y despachos: documentación de clientes, plazos y comunicación ordenada.
Plantillas y descargas
Plantilla · JSON · n8n
Plantilla n8n · Borradores de correo con IA
Flujo para n8n que lee los correos nuevos, los clasifica con IA y deja un borrador de respuesta en Gmail (no envía nada solo). Del vídeo 2 de la serie n8n para pymes.
Descargar gratisPlantilla · Excel · 2 hojas
Plantilla de control de documentación de clientes por trimestre para asesorías
Matriz para saber qué documentos te ha entregado cada cliente y cuáles faltan antes de preparar sus impuestos. Excel gratis para asesorías y gestorías.
Descargar gratisGuías y artículos
Y si no quieres hacerlo a mano
Así respondería el asistente de IA en tu actividad
Lo que cuentan estas guías se puede automatizar: respuestas al instante, citas en tu agenda y aviso a tu equipo cuando hace falta una persona.
Ver la solución para asesoríasSe me ha olvidado mandar las facturas del trimestre
Sin problema. Para tu trimestre faltan las facturas recibidas y el extracto de septiembre. Puedes enviarlas aquí antes del día 10.
Ejemplo ilustrativo; no son datos de clientes reales.